公司是一家新材料研发制造企业,产品主要服务于轨道交通、航空航天、电力电子、医疗影像、人工智能等领域。公司的战略定位是成为多个细致划分领域新材料的领跑者,战略目标是在每个细致划分领域做到技术创新世界第一、市场占有率世界第一。
报告期内,公司积极应对市场新需求和产业新方向,快速推进优化产业布局,加大研发创新力度,提升企业数字化管理上的水准,推进企业稳健、快速、可持续高水平质量的发展。2023年,公司实现营业收入11.79亿元,同比增长18.71%,归属于母公司股东的净利润9,834.11万元,同比增长26.04%,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润8,119.30万元,同比增长54.21%。
公司坚持面向世界科学技术前沿、面向经济主战场、面向国家重大需求、面向人民生命健康,报告期内,各领域市场需求迅速增加,公司围绕高强高导铜合金材料及制品、中高压电接触材料及制品、高性能金属铬粉、医疗CT和DR球管零组件、光模块芯片基座/壳体以及液体火箭发动机推力室内壁等方面业务持续发展:
(1)高强高导铜合金材料及制品:报告期内,新能源汽车市场需求旺盛导致连接器行业市场加快速度进行发展,铜铬锆和铜锆新能源汽车大功率快充接插件市场需求提升,公司高强高导铜合金材料产品呈现迅速增加态势;全球轨道交通领域市场稳定发展,公司轨道交通大功率牵引电机端环、导条业务稳步增长。此外,随着全球商业航天产业的爆发式增长,公司航空航天业务快速增长,公司液体火箭发动机推力室内壁产品进入量产阶段。
(2)中高压电接触材料及制品:在全球经济发展、环境保护的大趋势下,在全球双碳驱动的能源革命中,电力及相关产业呈现快速增长态势,中高压电接触材料及制品面临着极佳的新发展机遇。新型绿色环保高电压大电流等级真空开关逐步替代六氟化硫开关(SF6气体的温室效应是CO2的23900倍),光伏、风电、核电等新能源发电量迅速增长,电能替代进程加快,AI发展迅速,全球用电量持续增加,公司产品下业需求进入快速增长期,中高压电接触材料及制品业务进入稳定增长阶段。
(3)高性能金属铬粉:受全球电力行业、高端高温合金行业、靶材行业、两机专项加快速度进行发展的趋势影响,市场需求增大,公司高性能金属铬粉业务迅速增加。报告期内,公司调整募投项目,增加实施新项目“年产2000吨高纯金属铬材料项目”,扩充铬原材料生产线产能,以适应迅速增加的市场需求。
(4)CT和DR球管零组件:随着产业链下游国内医疗影像装备企业的加快速度进行发展,产品国内业务迅速增加;同时全面加速国际业务布局,扩大国外市场。推进核磁共振、医疗加速器、半导体设备关键零组件市场的拓展和销售。
(5)光模块配套产业:随着人工智能的爆发,400G、800G光模块市场需求迅速增加,公司光模块配套产品业务进入迅速增加阶段,发挥钨铜合金低膨胀高导热的优异特性,发挥高强高导铜合金优势,向天孚通信300394)、环球广电、东莞讯滔、Finisar等产业链下游主要客户批量供应新材料产品。
公司为满足各个细分市场迅速增加的需求,快速推进产业布局落地,为产业高质量发展打下坚实基础。
(1)液体火箭发动机推力室:报告期内,公司加速推进液体火箭发动机推力室内壁创新研发、产业规划,启动建设“液体火箭发动机推力室材料、零件、组件产业化项目”,围绕火箭发动机推力室内外壁、喷注器面板开展从材料制备到组件制造的产品研究开发和产能打造,项目预计实现年产约300吨锻件、400套火箭发动机喷注器面板、1,100套火箭发动机推力室内壁、外壁等零组件,以新材料、新工艺全力服务商业航天行业发展。
(2)中高压电接触材料及制品:全球电力市场需求旺盛,中高压电接触材料及制品保持稳定增长,公司全力保证市场供应,满足下游产业链需求。报告期内,在高电压大电流大规格触头产品领域取得了重要突破,全面研发126kV、145kV、252kV高电压等级真空开关用铜铬触头,这一产品的推出将有望在真空开关领域占据先机。
(3)高性能金属铬粉:报告期内,公司调整募投项目,增加实施新项目“年产2000吨高纯金属铬材料项目”,扩充铬原材料生产线产能,以适应全球电力行业、高端高温合金行业、靶材行业等迅速增加的市场需求。
(4)CT和DR球管零组件:报告期内,公司启动“斯瑞新材科技产业园建设项目
(一)”,建设“年产3万套医疗影像装备等电真空用材料、零组件研发及产业化项目”,项目预计实现年产30,000套CT球管零组件、15,000套DR射线套高电压用VI导电系统组件的生产能力,支持推进我们国家医疗影像装备产业链实现自主可控。
(5)光模块配套产业:报告期内,公司启动“斯瑞新材科技产业园建设项目(一)”,建设“年产2,000万套光模块芯片基座/壳体材料及零组件项目”,围绕光模块芯片基座、光模块芯片壳体产品做产品研究开发和产能打造,满足人工智能等领域光通讯向400G、800G、1.6T等更高传输速率提升的市场需求。
募投项目按照时间节点稳步推进,主要生产设备逐步投产,产能逐步释放,带动以高强高导铜合金为主的各种新材料及制品收入稳步增长。截止报告期末,募投资金使用完毕。
围绕公司研发项目,在高强高导铜合金材料及制品、中高压电接触材料及制品、高性能金属铬粉、医疗CT和DR球管零组件、光模块配套新材料等方面新增自主知识产权授权45项,截至报告期末,累计拥有授权发明专利257项。
公司先进铜合金创新中心持续围绕高端先进铜合金材料,研究公司各赛道关键共性技术,为公司各产业方向培养、输送研发技术人才。
报告期内,公司自主研发的大推力液体火箭发动机推力室内壁用铜铬铌新型耐高温铜合金,填补国内空白;中高压电接触材料及制品积极围绕72.5、126、145、252、330、550千伏系列电压等级灭弧室产业进行产品研究开发、开发出了软化温度大于900度的耐高温高导电导电杆新材料。
报告期内,公司作为项目牵头单位,围绕铜钛材料开展的“高强高弹钛青铜合金超薄宽幅带材研发与应用”项目列入国家十四五重点研发计划,项目面向新一代电子信息产业链高速率、大宽带、低延时的需求,系统开展高强钛青铜合金带材全产业链关键学科问题和关键技术探讨研究,旨在打破国外垄断,实现关键产业链自主可控。
此外,公司参与的重点项目工信部“产业基础再造和制造业高水平质量的发展专项”——CT关键部件工程化平台建设项目、工信部“2021年国家新材料生产示范平台——医疗器械材料生产应用示范平台项目”按项目计划正常推进,持续攻关高端医疗影像设备关键材料、核心部件、整机系统的生产、测试、评价和应用问题;参与承担的国家重点研发计划“252千伏大容量真空开断型全封闭组合电器关键技术”项目,在本年度持续围绕2项子课题开展技术创新和应用验证,为公司未来在72.5、126、145、252、330、550千伏系列电压等级灭弧室产业布局打好基础;陕西省“两链”融合先进稀有金属材料重点专项等进展顺利。
报告期内,公司围绕核心产业及产品的研发战略规划,加大与西安交通大学、中南大学等科研机构的产学研合作,通过借力科研机构的理论研究能力,赋能公司产业化研发技术能力提升。
公司坚持市场驱动创新,加大与下游重点客户的联合研发技术,持续为下业提供技术上的支持和服务。
公司秉承标杆客户研发和经营销售的策略,在相关细分市场持续投入,提升公司在国际市场的品牌知名度和美誉度。报告期内,公司构建并增强国际经营销售团队,强化关键客户关系管理,确保公司国际市场业务战略规划落地实施,2023年公司在以高导高强铜合金及制品为代表的领域国际业务迅速增加,国际市场出售的收益同比2022年增长27.82%。
公司建立“以人为本、以奋斗者为本”的人力资源管理体系,依据公司产业体系和经营变化,优化组织架构,保持组织的快速应变能力。持续引进优秀的管理人才和专业对口的研发人才,保持组织的创新活力,推进公司的可持续发展。
2023年10月18日,经过公司第三届董事会第八次会议审议决定,为满足公司发展需要,逐步推动企业数字化建设,优化管理团队综合能力,公司新增聘任副总经理一名,分管公司数字化工作。2023年12月21日,经过公司第三届董事会第十次会议审议决定,公司完成了新任总经理的聘任,全面打造年轻化、有活力、更具有国际视野的优秀年轻管理团队。
公司围绕“成为全世界细分领域新材料领跑者”的愿景,制定发展的策略和战略目标。积极承担社会责任,全方面推进社会责任体系建设。推动组织持续学习、持续改进、持续创新,全方面推进组织系统管理,实现企业高质量发展。
公司同步从文化、质量、创新、品牌、效益等多维度全方面提升企业核心竞争力。通过技术管理同心圆模式,助推技术创新迭代,扩展产业、产品,为细致划分领域的新材料进口替代贡献力量。
公司持续提升企业ESG治理能力,落实企业社会责任。2023年,公司积极地推进企业社会责任体系建设,配合施耐德、西门子、GE、日立能源等多个外资客户开展社会责任审核,不断的提高公司ESG管理能力。同时,公司全方面推进绿电使用,积极践行零碳生产。
公司不断探索、践行卓越绩效管理模式,2023年,公司启动中国质量奖申报工作,获得第五届中国质量奖提名奖,持续赋能企业高质量发展。
2023年,全方面推进公司数字化建设升级,完成了SAP本地版本的实施,涵盖业务更全面、更细化,加强完善了业财数一体化建设;完成了Teamcenter研发管理系统上线实施,逐步优化研发管理工作,通过数字化赋能企业迅速增加。持续推进公司五年信息化和数字化建设规划,从斯瑞“制造”逐步实现斯瑞“智造”。
公司的基本的产品是高强高导铜合金材料及制品、中高压电接触材料及制品、高性能金属铬粉、CT和DR球管零组件、光模块芯片基座/壳体、液体火箭发动机推力室内壁等,详细情况如下:
高强高导铜合金系列新产品包括材料和制品两个主要类别。材料类大多数都用在高端连接器行业,如新能源汽车、5G通信、消费电子和航空航天等领域。旨在满足国内下游客户对高端连接器原材料的需求,以便缓解其依赖进口的困境。制品类主要使用在于国内外轨道交通大功率牵引电机端环导条、液体火箭发动机推力室内壁、半导体靶材配套零组件、可控核聚变配套零组件、核电发电机关键材料等。
中高压电接触材料及制品包括铜铬触头和铜钨触头,主要使用在于各种中高压开关中。基于双碳减少温室气体排放的影响,逐步形成72.5kV、126kV、252kV等级的SF6开关被真空开关替代的趋势,电力新能源转换技术升级,公司持续加大研发创新和产能扩大,以支持全球中高压开关行业的升级和更新换代。
高性能金属铬粉产品系列包括高纯低气铬粉、真空级高纯铬、球形铬粉、片层状铬粉和超细铬粉等,公司是国内首家成功应用低温液氮技术,批量制造并向全球批量供应低氧、低氮、低硫、低酸不溶物高性能金属铬粉的企业,被大范围的应用于中高压电接触材料、高端高温合金、高端靶材、表面喷涂、电子行业等领域。
CT和DR球管零组件是医疗影像设备中的重要零部件,包括管壳组件、转子组件、轴承套、阴极零件等。基于医疗产业链对产品的严苛要求,公司集成自身的金属材料、高精度加工、高超净间真空钎焊、表面处理等多项技术,为客户批量提供高标准产品。同时,公司利用核心技术,将业务拓展到核磁共振、医用电子直线加速器、半导体设备等新应用领域。
人工智能以2023年为起点,进入快速的提升阶段,市场对400G、800G光模块需求迅速增加,公司前瞻性布局的光模块芯片的钨铜新材料基座/壳体下游市场需求快速发展。
推力室是火箭发动机的重要装置,推进剂燃烧产生的高温、高压燃气热能在推力室内转化为动能,在高温度高压力的极端服役条件下,应用于推力室内壁的材料一定要有良好的耐高温、低周疲劳和导热性能。公司研发的耐高温铜合金材料具备良好的耐高温、低周疲劳和导热性能,应用于液体火箭发动机推力室,并应用于实际发射中。随着卫星互联网行业加快速度进行发展,对火箭的发射需求慢慢的变多,公司持续扩大产业化能力,确保公司在这一细分领域的领跑者位置。
公司主要致力于铜铬基合金的研发制造,以此为核心,将技术同心圆拓展至各相关产业领域。
公司围绕标杆客户开展研发创新活动,对标世界五百强、目标产业头部企业,推动公司技术升级、新产品研发。公司从始至终坚持以市场驱动创新,面向全部客户提供非标个性化研发服务,实现用户个性化创新研发需求。此外,公司持续关注世界科学技术前沿、市场发展前沿,自主进行新项目预研,致力于解决行业痛点、难点,为下游客户未来产业升级储备技术。
公司高度注重基础研究和前沿科学技术研究,积极地推进产学研合作,不断拓展知识边界,推动产业升级。公司积极挖掘科教资源,向社会发布揭榜挂帅项目,并承担国家项目,为国家科技高水平自立自强作出贡献。在报告期内,公司作为项目牵头单位围绕铜钛材料开展的“高强高弹钛青铜合金超薄宽幅带材研发与应用”项目被列入国家十四五重点研发计划;承担两项国家工信部专项——“医疗器械材料生产应用示范平台项目”和“2020年产业基础再造和制造业高水平质量的发展专项”,一项国家重点研发计划——“252千伏大容量真空开断型全封闭组合电器关键技术”,一项陕西省两链融合项目——“真空自耗电弧熔炼CuCr25-CuCr50电触头材料”均按照项目计划持续推进。
公司围绕标杆客户开展销售活动,并通过标杆客户引领、带动、辐射全行业。公司的标杆客户主要有GE集团、Wabtec集团、阿尔斯通、施耐德、西门子、ABB、伊顿、中国电装、晋西工业集团、中国中车601766)、旭光电子600353)、联影医疗、西部超导、东方电气600875)、北方华创002371)等世界五百强、国内大规模的公司和上市企业等。
公司所有销售活动的目标是为不一样的客户提供非标个性化定制的产品,从材料设计、研发制备、到成品制品精加工,满足细分行业不一样的客户的个性化需求。
公司具有一流的材料设计、研发、制备能力,建有真空感应熔炼、真空自耗电弧熔炼、线D打印、气氛保护下引连铸、真空侧平引连续熔铸、气氛保护上引连铸、真空气雾化、真空磁悬浮熔炼、气氛保护电渣重熔、热等静压等批量制备高端先进合金材料的生产线,能够完全满足全球各类客户对不一样的材料的个性化需求。
在零组件加工制造方面,企业具有大量的精密加工设施,具备优异的柔性制造、个性化非标精密零件加工能力和零组件组装能力,能够完全满足全球不一样的客户的各种制品和组件的个性化需求。
公司采购模式为集中统一供应链管理、各事业部自主采购和物流管理相结合,降低采购成本、提高采购效率,统一对供应商进行审核、选择、评价、评定。
高强高导铜合金是一种兼具良好的导电性和力学性能的高端先进铜合金材料,一方面材料制备工艺难度大,材料制备技术和制备设备是主要的技术门槛。另一方面,在下游应用中需要材料兼具高强度和优异的导电、导热性能。
主要应用领域为轨道交通、新能源汽车、5G通信、消费电子、航空航天等行业,这一些行业当前正处于快速发展阶段,对于高强高导铜合金材料及制品的需求潜力巨大,在相关应用领域中,产品验证周期长,可靠性要求高,对材料一致性、均匀性要求高。
中高压电接触材料属于输配电产业的关键基础材料,在全球环境、保护的大趋势下,在全球双碳驱动的能源革命中,电力及相关产业呈现快速增长态势。未来若干年内,中高压开关作为清洁环保电力设备的重要配件,面临着极佳的新发展机遇。中高压电接触材料具备电气性能指标相互矛盾、高可靠性和免维护、个性化定制要求高、技术门槛高、市场之间的竞争激烈、开发周期长、研发成本高等特点。技术门槛主要有三方面,一是电气性能指标相互矛盾,需同时具备优秀能力的开断能力、高耐电压能力、高抗电弧烧蚀能力、低截流值等性能指标;二是材料成分种类多、产品形状尺寸复杂,要求企业具有强大的个性化定制材料设计制备能力、柔性非标精密加工能力及快速响应的能力;三是新产品试验验证周期长、试验费用高。
高性能金属铬应用于高端制造领域,其在中高压电接触材料、高端高温合金、高端靶材、表面喷涂、电子行业等领域的应用处于快速发展阶段,具有较大的发展的潜在能力。该产品面对的行业领域对材料制备、材料准入均有较高的要求,整体技术门槛高、市场对产品性能的要求高。高性能金属铬生产的技术门槛较高,需掌握先进低温液氮制粉、酸不溶物夹杂处理、脱气提纯、超细粉制备等技术。
CT和DR球管是医疗影像CT设备和DR设备的关键基础核心元件,慢慢的变成了医疗设施行业的重要组成部分。依据相关市场数据统计,全球拥有的CT设备约40万台,每年新增约2-3万台,全球CT球管的需求量约为14-17万只。目前,仅有少数企业如GE、西门子和飞利浦等拥有CT球管的设计研发制造能力,面对高端医疗设施国产化率提升和国内需求量开始上涨的客观要求,该行业面临着巨大的发展机会。CT和DR球管作为医疗影像设备的核心元件,具有市场规模大、需求潜力大、技术门槛高、验证周期长等特点。CT和DR球管零组件的研发制造具备极高的技术门槛,零组件材料要满足高真空、高温、高转速、高热容量的服役条件,对材料的洁净度、薄壁件成型、异质金属连接、高精度机加工、表面处理等技术有严格要求。
光模块是进行光电和电光转换的光电子器件,是支撑算力中心和数据中心的关键一环。400G以上光模块芯片对散热要求大幅度提高,需要具有低膨胀更高导热特性的新材料来满足规定的要求,不同成份的钨铜合金能够完全满足400G、800G、1.6T光模块需求,大于1.6T的光模块需要更优异性能的铜金刚石材料才能满足规定的要求。用于光模块芯片基座的钨铜材料主要技术方面的要求是超细钨粉均匀弥散分布在铜相中,并且材料要求高洁净度、高致密度,不允许有任何气孔、夹杂、钨颗粒团聚,这些缺陷都会极度影响光模块组件焊接和使用性能。公司采用3D打印骨架、真空熔渗定向凝固、微精密加工、自建专用镀金线满足了这一细分市场的特殊需求。在此基础上,公司正在研发低成本批量生产金刚石铜工艺,为1.6T以上光模块大批量应用储备能力,以支撑未来更高性能GPU的加快速度进行发展需求。
随着光芯片对散热要求的大幅提高,要求壳体材料具备更高的导热和力学性能,公司将新型铜合金应用于光模块壳体,解决行业技术痛点。
卫星发射是火箭的主要应用场景,报告期内,全球共执行了200多次火箭发射,该行业正处于蓬勃加快速度进行发展期,随着航天技术的持续不断的发展和商业案例的陆续落地,商业航天市场对运载火箭的需求将保持迅速增加。对于推力室内壁产品而言,市场准入条件高,工艺技术稳定,质量性能可靠,供应链的稳定、可持续发展等都是该行业的基本特点,推力室内壁主要由耐高温高导热铜合金材料设计、熔炼、锻造旋压或3D打印、精密加工及组装焊接等工艺环节构成。在整个生产的基本工艺链中,耐高温高导热铜合金材料设计、熔炼、3D打印、精密加工及组装焊接是目前技术壁垒较高的关键工艺环节。
高强高导铜合金材料及制品属于高科技制造业范畴,主要使用在于新能源汽车、5G通信、航空航天等行业。公司研发的高强高导铜合金材料慢慢的变成了全球该细分领域的主要供应商之一。客户主要包括Wabtec集团、阿尔斯通、西门子、斯柯达、GE集团、中国中车、晋西工业集团等知名企业,公司在该行业中处于头部地位。
公司通过在高强高导铜合金领域的积累,已经具备了较为雄厚的技术基础、产业基础和市场基础,同时具备全球一流的高强高导铜合金的材料设计/改性、柔性制造、个性化非标深加工零组件能力。近年来,公司围绕航空航天、新能源等高端应用持续进行材料开发,积极探索3D打印增材制造、粉末冶金等新工艺,以保持在行业中的领先地位。
公司专注于中高压电接触材料的研发制造,成为全世界该细分新材料领域行业第一。公司产品经过三代更新升级,创新能力全球领先,发明专利占比全球第一,产品市场占有率领先。公司该产品已经解决了国家电网建设触头材料依赖进口问题,并且返销全球,国内市场占有率超过60%。公司该产品获得国家工信部单项冠军产品荣誉,并且通过复审再次获得国家级单项冠军产品认定。主要客户有西门子、ABB、施耐德、伊顿、东芝、旭光电子、中国西电601179)、平高电气600312)、许继电气000400)、宝光股份600379)等。公司在该行业处于领先地位。
公司高性能金属铬粉具有技术领先优势,其低温液氮制粉技术及酸不溶物夹杂处理技术处于领先水平,市场地位稳步提升。公司主要客户有GFE、西门子、西部超导等知名企业。
公司在CT和DR球管零组件领域处于国内重要地位,是国内少数能够提供这类产品和“一站式”技术服务的企业之一。公司主要为国内CT球管企业提供产品和技术服务,并且在2021年成功进军国际市场。公司在该领域的技术实力较为雄厚,市场份额也在不断扩大。主要客户有西门子医疗、万睿视、联影医疗、昆山医源等。报告期内,公司持续保持在该行业的国内领先地位。
钨铜热沉积材料具有低膨胀和高导热特性,在高速率光模块行业具有很高的应用价值。公司提供光模块基座原材料制造及产成品加工的整体解决方案,具备高精密零件加工的基础和自动化生产线。公司的主要客户有天孚通信、环球广电、东莞讯滔等,随着公司持续扩建产能,并于下游标杆客户形成战略合作关系,公司在本行业的位置进一步巩固。
随着全球商业航天的快速发展,液体火箭发动机的市场需求急剧增长,公司报告期内在液体火箭发动机推力室内壁行业处于行业重要地位,其主要原因一是得益于公司处于高强高导铜合金材料的行业领先地位;二是公司拥有高强高导铜合金制造的核心技术和关键装备;三是公司铜合金推力室内壁产品通过了商业航天各主要客户的多次试车、发射验证,报告期内在下游客户的实际发射中获得成功。未来公司将进一步发力推力室内壁行业,形成行业领先的地位,目前主要客户有蓝箭航天、九州云箭、星际荣耀等。
3.报告期内新技术、新产业300832)、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势
2023年,随着科技的不断进步和发展,新技术、新产业、新业态、新模式持续涌现,并对经济和社会产生深远影响。高强高导铜合金材料具有高强度、高导电、高导热、耐高温等特性,在商业航天、盾构机、可控核聚变等新应用场景受到广泛关注,应用前景非常广阔,未来的发展潜力巨大。
在报告期内,公司在高电压大电流大规格触头产品领域取得了重要突破,全面研发126kV、145kV、252kV高电压等级真空开关用铜铬触头,这一产品的推出将有望在真空开关领域占据先机。未来,真空开关将逐渐成为中高电压电气领域的主流产品,取代传统的SF6开关,这将为公司的业务增长提供更广阔的市场空间。公司在研发新技术、新产品方面具有一定优势,可以在中高压电接触材料及制品领域继续深耕细作,不断研发出更具有市场竞争力的产品,为公司的业务发展提供坚实的支持。在未来,公司可以在提高产品品质和降低成本方面继续努力,积极拓展国内外市场,加强与客户的沟通和合作,以满足市场对高品质真空开关产品的需求,进一步扩大公司在真空开关领域的市场份额,提高企业竞争力。
在报告期内,公司完成了年产2000吨高性能金属铬的研发制造基地建设,满足以两机专项、火力发电超超临界机组为主的高端高温合金对高性能金属铬粉的需求,这一技术革新能够替代从法国等进口的高端金属铬制品,提高了公司的核心竞争力和市场份额。未来随着高端高温合金市场的需求不断增长,公司在该领域的行业地位有望进一步提升。
随着全社会的高质量发展,高端高温合金已成为重要材料之一,被广泛应用于航空航天、船舶、能源等领域。高端高温合金的生产过程中,高性能金属铬作为关键原材料发挥着重要作用。未来,随着高端高温合金市场的需求不断增长,市场份额也将不断扩大。此外随着全球双碳的要求,全球电力系统开始全面重构,清洁能源需求旺盛,给予真空开关巨大的发展机会,电接触材料对于高纯低气铬粉需求也将大幅提升。因此,公司有望在高性能金属铬的生产制造方面进行更深入的技术研发和创新,为未来的行业发展打下坚实基础,提高公司的竞争力和市场份额。
在报告期内,公司着眼于高端医疗影像设备和半导体设备领域,研发了一系列零部件和组件,以满足这些领域中对于高性能材料和零部件的需求。通过在CT和DR球管领域的技术研发和产业基础的打造,成功扩展到半导体领域。
此外,公司还参与了国家工信部设立的“产业基础再造和制造业高质量发展专项”,并与6家上下游企业联合推动打造CT和DR球管全流程制造能力。公司还承接了“国家新材料生产示范应用平台-生物医药和高性能医疗器械材料”的项目,与国内12家企业、医院、检测机构等合作攻关高端医疗影像设备关键材料、核心部件、整机系统的生产、测试、评价和应用问题。
未来,随着医疗影像设备和半导体设备领域的市场需求不断增长,公司将继续加强技术研发和产业升级,加速向高端医疗影像设备、半导体设备和其他相关领域延伸,打造具有国际竞争力的产业配套能力。公司的技术优势和市场开拓能力将为未来的业务增长提供坚实的基础。
报告期内,公司在光通信行业持续研发投入,研发的光模块芯片基座:低膨胀、高导热钨铜材料,并实现批量供货。
在技术创新方面,公司研发采用3D打印技术生产钨铜材料,导热性能指标超过常规工艺生产的钨铜合金材料,正在做光模块芯片基座的应用测试。随着云计算及人工智能对高速、高带宽、高可靠性的光通信设备的需求不断增加,对数据中心和算力中心的建设规模和要求也将继续提高,公司将持续投资开发性能更优异的光模块芯片基座/壳体。
近年来,低轨卫星互联网已成为全球瞩目的领域,各国积极投入星座项目,争相抢占太空资源。受下游卫星互联网市场需求拉动,运载火箭发射需求增长迅猛,全球火箭发射进入高密度常态化发射阶段。我国商业航天产业发展时间较短,尚处于初级发展阶段,产业链供应尚未充分发展。推力室作为火箭发动机的重要装置,技术和产能供应能力有待大幅提升,公司通过产业链延伸,整合从零部件到组件的一系列制造工序,提高产品市场竞争力,建立该细致划分领域的“护城河”,并将该细分市场打造成公司重点布局业务之一。
公司围绕高强高导铜合金材料及制品、中高压电接触材料及制品、高性能金属铬粉、CT和DR球管零组件、光模块芯片基座材料/壳体、液体火箭发动机推力室内壁等细分领域形成和储备了一系列先进的核心技术,具体如下:
8吨气氛保护熔炼工艺成功开发多种高强高导铜合金材料,并进行工艺优化,提高材料成分一致性、均匀性,达到国内先进水平;开发应用于可控核聚变、大型核电发电机等关键材料和零组件。
成功开发了在高电压等级线触头材料产品技术,并实现应用,配合国内、外客户在72.5-145kV等级上的型式试验。开发的新型耐高温铜合金应用于126KV及以上电压等级的导电杆、触头杯等关键部件,属于行业首创;电弧熔炼CuCr25材料持续优化工艺,提高材料性能,满足国、内外客户对CuCr25触头的材料性能和电性能指标要求;采用激光和电子束等技术对触头表面改性处理;继续推进高抗熔焊性能的铜铬触头材料开发。
针对高温合金、靶材等高端制造业领域,基于不同金属铬原材料开发高纯铬产品,改进设备和工艺,有效提升真空级高纯铬产品一致性,提高产品合格率,降低生产成本。面向输配电领域,随着真空灭弧室在高电压领域的应用,对于材料的要求愈发严苛,开发的高纯低气低酸不溶物金属铬粉,能够有效提高灭弧室的服役性能。
成功优化3MHU系列CT球管用转子组件、管壳组件及阴极零件的制造工艺,提高产品可靠性和稳定性,有效提升生产效率;优化高热容量5MHuCT球管用转子组件、管壳组件的加工工艺及焊接工艺,提高生产效率;开发高热容量6.3MHUCT球管用转子、管壳组件的薄壁件成型、机械加工工艺及焊接工艺;承接两项国家工信部项目,其中医疗器械材料生产应用示范平台项目围绕材料的制造工艺、材料的标准、测试标准和该应用领域的材料数据库建设等方面开展工作,按计划有序推进;高质量发展专项项目完成审计工作;开发应用于微焦点X射线管领域的固定阳极铸靶及其配套的零部件产品,优化熔铸工艺,改善铜与钨、钨合金的结合面及产品表面质量,通过了客户验证,另通过增加自动化设备的应用,提高了生产效率及工艺稳定性。
完成3DP打印光模块钨铜基座钨坯工艺及完成钨坯真空定向凝固渗铜工艺开发,光模块钨铜基座材料的致密度由98%提升到99%,减少钨铜基座材料的熔渗缺陷,提高基座电镀及焊接的良品率。金相组织中钨相和铜相两相分布更均匀,热导率相对提高15%-20%,提高基座的散热能力。
与关键行业标杆客户联合验证新一代推力室内壁用CuCrNb材料;优化CuCrNb材料3D打印工艺、热等静压工艺、冷热成型工艺等,达到国内领先水平。液体火箭发动机推力室用高强高导铜合金内壁成品加工效率进一步提升。
公司获得工信部制造业单项冠军产品奖项、国家科技进步二等奖、中国有色金属工业科学技术一等奖,中国专利优秀奖等,截至报告期末,公司已获得授权发明专利257项。
(1)基于市场需求开展研发活动,坚持“需求驱动创新、创新驱动发展,新材料引领未来”的发展使命,全面对接客户,围绕产业链的痛点、难点、堵点,与客户签订联合研发协议,基于客户的创新需求开展研发活动。
(2)紧跟市场及科技前沿,通过公司对产业和行业的研究、预判,形成研发立项,开展预研活动。
(3)积极与国内外各科研院所对接,根据其学术专业所长,结合其与公司契合度,签订联合研发协议,推进产学研合作。
(4)通过政府科技平台,向全社会发布揭榜挂帅项目,公开征集资源进行技术攻关。
(6)运行省级先进铜合金创新中心,整合社会科技资源、人才资源,推动技术研究和产业发展。
(7)积极推动研发管理的数字化建设工作,启动研发项目管理系统实施,在2023年全公司实现了以西门子Teamcenter平台为基础,建成涵盖研发项目管理、工艺管理、数据管理的数字研发管理平台。
(二)报告期内发生的导致公司核心竞争力受到严重影响的事件、影响分析及应对措施
新材料行业技术不断革新,持续的研发投入和新产品开发是保持竞争优势的关键。公司掌握了高强高导铜合金材料及制品、中高压电接触材料及制品、高性能金属铬粉、CT和DR球管零组件、新一代铜铁合金材料、光模块芯片基座/壳体和液体火箭发动机推力室内壁等产品的材料设计和制备技术、精密加工工艺技术。
公司在以高强度、高导电、高导热铜基合金为主的新材料及产品领域面临的主要技术升级风险在于,欧美、日本等发达国家研发基础雄厚,其研发投入程度、新产品孵化速度、产品性能和质量提升速度都远超国内,高性能、高质量产品持续侵占国内市场,使得公司全面实现替代进口的目标受到威胁,公司研发面临巨大压力。
报告期内,公司的研发费用为5,945.30万元。由于以新材料研发、制备为基础的产品的研发投入大、客户认证周期长和试验验证风险大等特点,公司如果在研发过程中未能实现关键技术的突破,或产品性能无法达到预期,可能出现研发失败的风险,对公司短期经营业绩和长期持续发展造成不利影响。
如果公司新开发的技术未能形成产品,或者产品由于生产工艺、原材料供应等原因无法实现大规模生产,或者产品的下游加工技术无法达到终端市场的应用需求,则公司的研发投入可能达不到预期的效益,公司存在一定的研发成果转化风险。
新材料行业属于技术密集的行业,公司经过多年的发展,建立了由王文斌先生等9位核心技术人员为首的研发团队,报告期内,公司研发团队拥有研发人员98名,占公司员工总数的8.15%。此外,公司与相关大学、科研院所、标杆客户等建立了技术合作关系。如果公司不能采取有效措施维持技术人才团队和科研院校技术合作的稳定,出现技术人才流失、技术合作解除的情况,可能会面临研发进程放缓甚至停顿和核心技术失密等风险,从而给公司带来直接或间接的经济损失。
公司募投项目“年产4万吨铜铁和铬锆铜系列合金材料产业化项目(一期)”及“年产2000吨高纯金属铬材料项目”建设顺利,截止报告期末,募投项目建设完成,产能逐步释放。产能扩张将对公司的市场开拓及销售能力提出更高要求,如果公司产品在性能和价格方面无法满足市场需求,则存在新增产能无法消化风险。
近年来公司着力开发高强高导铜合金材料在液体火箭发动机推力室内壁、钨铜材料在光模块芯片基座/壳体材料及零组件等领域应用的新产品。由于该类产品主要应用领域要求严格,客户对材料供应商的认证较为严格且周期较长。因此,公司在未来重点发展产品领域面临因客户拓展不及预期、未通过客户认证或研发失败等导致的市场开拓的不确定性风险。
公司计划新建设项目“斯瑞新材科技产业园建设项目(一)”“液体火箭发动机推力室材料、零件、组件产业化项目”,拟投资总额13.30亿元左右,在资金筹措方面,将综合考虑项目投资进度、自有资金使用情况、公司资本结构、贷款政策等因素筹措资金,统筹资金管理,合理确定支付方式,确保项目顺利实施。由于相关资金筹措情况存在一定的不确定性,因此可能存在资金筹措的进度或规模不达预期的风险,进而影响投资项目的投资规模及建设进度。同时,受贷款政策变化、利率波动等因素影响,存在融资成本上升的风险,将可能引起项目实施进度不及预期甚至项目终止的风险。
此外,“斯瑞新材科技产业园建设项目(一)”“液体火箭发动机推力室材料、零件、组件产业化项目”总建设期分别为6年和5年,新建项目具有一定的建设周期,在项目实施过程中,如果下游市场需求、产业政策发生重大不利变化,或公司竞争力下降,未能与主要客户保持持续稳定合作且市场开拓不力,公司可能面临项目产能过剩的风险。
公司的主要原材料是铜材,铜价价格持续上涨,会对公司造成不利影响,公司采取套期保值措施稳定成本,会大幅降低影响。如果公司未能及时采取有效应对措施或进行套期保值业务时,原材料使用量预计失误或业务人员制度执行不力,公司将面临套期保值业务不能有效执行,从而对公司的经营业绩造成不利影响。
报告期期末,公司应收票据、应收账款及应收款项融资合计账面价值为28,178.63万元,占期末总资产的16.43%,占营业收入的比例为23.89%。随着公司业务的快速发展,公司应收票据、应收账款及应收款项融资金额可能上升。如果公司的信用管理制度未能有效执行,或者下游客户受宏观经济、市场需求等因素导致其经营出现困难,公司可能面临一定的营运资金紧张以及坏账损失风险。为降低信用风险,公司将会加强信用政策制定和信用情况监控,加强客户互动交流,及时了解客户经营状况,确保合同正常履行。
报告期期末,存货账面价值为24,868.31万元,占总资产的比例为14.50%,随着公司业务的快速增长,未来公司存货金额可能继续增长。如果公司不能准确预期市场需求情况,或者下游客户产品业务转型,可能导致部分原材料积压、库存或寄售产品滞销、库存或寄售产品市场价格下降等情况发生,公司的存货可能发生减值,从而对公司经营业绩和盈利能力产生不利影响。
1、公司高强高导铜合金制品主要服务于轨道交通行业,产品服务全球客户,出口业务占比较高,公司始终坚持国际化路线,国际政治经济环境的变化,如俄乌战争、西方国家重新打造供应链体系等因素,可能对公司的出口业务产生不利影响。
2、医疗CT球管零组件主要服务于医疗CT球管行业,目前该行业的研发和制造主要来自于国外,我国在该行业尚处于发展初期,公司深入推进CT球管零组件的国产化,与国内该行业的发展速度不一致,可能会影响公司医疗影像CT零组件产业发展。
3、公司中高压电接触材料及制品主要服务于电力真空开关行业,该行业受双碳影响,预计未来数年将中高速增长。然而,行业仍面临一定风险,主要来自于大功率电力电子开关技术的重大突破。虽然大功率电力电子开关一直是技术发展趋势,但代替中低压开关、中高压开关需要大功率芯片技术的突破。随着新能源汽车行业对大功率IGBT的推广应用和工程实践,电力电子开关将逐步由低压向中低压、中高压技术推进,这将对公司产生一定的市场冲击。
因此,公司需要密切关注技术发展趋势,并加强与客户的合作,以确保产品的市场竞争力和技术优势。同时,公司应加强研发力度,不断推陈出新,以便在激烈的市场竞争中保持领先地位。
4、高性能金属铬主要服务于中高压电接触材料、高端高温合金行业等,目前行业均处于快速增长阶段。然而,未来的主要风险是新技术和新材料的涌现,如钴基高温合金的研发和应用。钴基高温合金相比现有的镍基高温合金具有更好的性能和更广泛的应用领域,因此有可能替代部分使用铬的高温合金,从而减少对铬的需求。公司需要密切关注新技术和新材料的发展趋势,加强自主创新和技术研发,以提高公司的核心竞争力。
5、公司新一代铜铁合金材料主要服务于大尺寸OLED行业、大功率线路板烙铁头行业、电磁阻尼用电磁功能材料行业等。前两个行业目前主要是日韩企业技术引领全球,日韩市场发生较动的情况下,可能会影响公司在这些行业中的发展。
6、光模块行业处于快速发展阶段,目前市场以外资企业为主,海外市场波动及芯片供应短缺等情况,可能会影响公司在该行业中的发展。
7、液体火箭发动机推力室产品行业的风险来自于航天行业的发展速度与趋势。其中,商业航天受国家对商业航天发展000547)政策及全球商业航天竞争格局的影响。
公司面临的宏观环境风险主要是海外市场贸易环境变化风险。公司产品出口美国、法国、德国、奥地利等。如果相关国家政治、经济环境产生存在不利影响的贸易政策,公司海外市场业务将面临不确定性。因此,公司密切关注国际贸易环境变化,及时调整经营策略,降低贸易风险。
汇率波动风险的影响因素包括政治和经济因素、市场需求和供应、货币政策和利率变化等,汇率波动可能会导致企业的收入、成本和利润受到影响,从而影响企业的财务状况和业务发展。为规避汇率波动的风险,公司加强国际贸易和汇率政策研究,加强与客户和供应商的合作,合理制定贸易条款和结算方式,开展外汇套期保值业务,多种方式结合降低汇率波动风险的影响,保持业务的稳定性和可持续性。
企业主要从事高强高导铜合金材料及制品、中高压电接触材料及制品、高性能金属铬粉、CT和DR球管零组件等的研发、生产和销售。2023年度,公司实现营业收入117,951.30万元,归属于上市公司股东的净利润9,834.11万元,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润8,119.30万元,同比分别增长18.71%、26.04%、54.21%。
从行业格局和趋势方面来看,公司的发展战略是非常明确和有针对性的,作为多个细分领域新材料的领跑者,公司的战略目标是在每一个细分领域成为中国第一、世界第一,并通过技术创新绝对领先来实现这个目标。
公司采用的创新战略是每年在公司所从事的新材料细分领域新增发明专利占据全国第一、全球第一,并力争达到全球新增专利的50%以上。这种创新战略可以使公司在新材料行业处于技术创新的领先地位,并为公司的市场战略提供有力的支撑。
公司的市场战略是全面开拓国际市场,全力打造产能,满足行业发展需要,并争取占据全球50%以上的市场占有率。通过打造产能和提高市场占有率,公司可以更好地实现其战略目标,成为细分领域新材料的全球头部企业。
公司采用的创新研发和市场营销模式是围绕细分行业标杆客户进行的。通过与标杆客户的深度技术研发和市场合作,公司可以快速推进自己的技术创新和市场开拓,实现成为细分领域新材料领跑者的目标。
深耕主业,紧抓人工智能、欧洲电网改造、双碳等给电力行业带来的产业机会,推进中高压电接触材料及制品业务三年倍增。围绕新能源汽车快速渗透带来的高端连接器行业快速增长,扩大高强高导铜合金材料的市场规模。受海外轨道交通市场更新改造,推动高强高导铜合金制品业务快速增长,保证公司基本盘业务稳健增长。
围绕液体火箭发动机推力室、光模块新材料及零组件、医疗影像设备用新材料及零组件、高电压电真空触头材料/导电杆材料零组件、两机专项等产业方向,积极布局公司产业蓝图。
2024年全面推进企业国际化,在2023年出口业务2.85亿元人民币左右的基础上,积极推动国际市场业务三年倍增,同时积极布局海外并购,大力推进泰国子公司建设,加快公司全球化产业布局。
2024年,公司将快速推动《液体火箭发动机推力室材料、零件、组件产业化项目》投资建设,加快产能打造,满足市场加快速度进行发展的需求。启动《年产3万套医疗影像装备等电真空用材料、零组件研发及产业化项目》的厂房建设,力争年内建成。
积极围绕热等静压、3D打印、冷喷涂、先进制粉技术、注射成型等先进技术进行创新研发,全力推进铜铬铌、钛铜、铜镍锡、铜锰、铜铁等新材料形成产业化能力,全面提升公司规模化制造能力。
持续推进内控体系建设,提高财务管理、人力资源管理、研发管理、体系建设、数字化建设的水平,强化为投资者创造财富的能力,推进企业可持续高水平质量的发展。
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